Salesforce

Integracija Salesforce

Salesforce je programska oprema za upravljanje odnosov s strankami (CRM). Njegove storitve omogočajo podjetjem in poslovnim subjektom delo s programom Cloud. To jim daje možnost zagotavljanja boljših storitev za podjetja, ki želijo podpirati svoje stranke in kupce. Lahko prihrani čas in izboljša vaše odnose s strankami ter izkušnjo strank.

Kako ga lahko uporabite?

Integracijo Salesforce in LiveAgent lahko uporabite za ustvarjanje primerov v svojem računu Salesforce prek vstopnic LiveAgent. Ni vam treba pustiti pogovora s stranko v zraku, samo takoj prijavite primere in zagotovite boljše zadovoljstvo strank. Kadarkoli pride do zahteve za vstopnico pogovora s stranko, lahko kliknete na gumb Salesforce na desnem panelu in ustvarite primer s e-poštnim naslovom stranke kot identifikatorjem in prepisom klepeta, naloženega v primer Salesforce.

Integracija Salesforce za LiveAgent prek Zapier vam omogoča spremljanje pomembnih informacij, kot so nove stranke, stiki, dogodki, objekti, vrste objektov, kampanje in zaključene priložnosti. Lahko tudi ročno ustvarite nove račune, kampanje, komentarje, primere, stike in priloge. Lahko dodate stike v kampanje, ustvarjate in posodabljate objekte iz nadzorne plošče LiveAgent. Te integracije je mogoče ustvariti ločeno in lahko izberete, katere želite uporabiti.

Prednosti

• Spremljajte vaše odnose s strankami iz LiveAgent
• Enostavno upravljajte naloge iz nadzorne plošče LiveAgent
• Ustvarjajte nove primere ali dodajajte potencialne stranke

Kako integrirate Salesforce z LiveAgent

LiveAgent ima vtičnik za integracijo Salesforce, ki je na voljo za stranke. Lahko vam pomaga pri spremljanju vaših strank, upravljanju primerov ali dodajanju novih potencialnih strank.

• Če želite aktivirati vtičnik, odprite LiveAgent in pojdite na Konfiguracija > Integracije. Vtičnik lahko najdete na seznamu vtičnikov. Ko ga najdete, kliknite na stikalo Aktiviraj na desni strani.

• LiveAgent se bo ponovno zagnal in nato lahko najdete aktivni vtičnik na vrhu seznama. Kliknite na gumb za konfiguriranje (ikona zobnika) poleg stikala za aktiviranje in odprlo se bo novo okno z možnostmi.

• Kliknite na logotip Salesforce in se prijavite v svoj račun Salesforce, da dokončate postopek integracije.

Končali ste in vaša integracija je aktivna. Nadaljujte in jo poskusite.

Kako integrirate Salesforce z LiveAgent prek Zapier

Če želite odkriti več zmožnosti delovnega toka LiveAgent in Salesforce, lahko poskusite uporabiti storitev Zapier. Zapier je podjetje, ki se osredotoča na povezovanje katerih koli dveh aplikacij z različnimi rezultati integracije, odvisno od njihovih zmožnosti. Ta sistem deluje s sprožilci in dejanji, ki jih lahko izberete in ustvarite lastno integracijo. To je preprost postopek, ki traja le nekaj minut.

• Najprej se prijavite v svoj račun Zapier ali ga ustvarite, če ga še nimate. Brezplačno je. Nato pojdite na stran integracije LiveAgent + Salesforce.

• Pomaknite se navzdol in izberite, katera aplikacija bo izvedla sprožilec in kaj bo ta sprožilec. Obstaja več možnosti, kot so integracija koledarja, vnaprej napisana sporočila in druge, ki jih je mogoče kombinirati z drugo aplikacijo. Razmislite, kaj želite, da vaša integracija naredi, in izberite. Ko ste končali z izbiro, nadaljujte z modrim gumbom.

• Naslednji koraki se lahko razlikujejo glede na vašo izbiro sprožilca in dejanja, vendar so na splošno enostavni za upravljanje. V večini primerov je dovolj, da se prijavite v svoje račune in dodelite dovoljenja Salesforce. Vsaka nastavitev sprožilca vključuje tudi test sprožilca, da ugotovite, ali je Zapier uspešno povezan z aplikacijo.

• Drugi del običajno zahteva tudi konfiguriranje dejanja. Izbrali smo dejanje LiveAgent Ustvari pogovor iz nabora možnosti integracije na začetku, kar pomeni, da smo morali nastaviti e-pošto. To je vključevalo vnos e-poštnih naslovov pošiljaoca in prejemnika, predmeta sporočila in besedila ter nekaj neobveznih možnosti.

• Ko ste končali s prejšnjim delom, naredite končni test integracije na Zapier in preverite, ali deluje. In to je celoten postopek integracije Zapier v orehovi lupini.