Xero

Integracija Xero

Xero je oblačna računovodska programska oprema, ki jo uporabljajo predvsem majhna podjetja. Z Xero lahko načrtujete in shranjujete plačila, zahtevate stroške in sledite projektom. Zasnovana je tako, da podjetjem pomaga učinkovito in varno upravljati svoje finančne operacije.

Kako ga lahko uporabite?

Uporabite integracijo Xero za ustvarjanje ali upravljanje novih računov, naročil, plačil, stikov, ponudb, računov in potrdil. Lahko ga tudi uporabite za prejemanje obvestil o novicah ali kakršnih koli spremembah v njih. Ta nemotena integracija vam omogoča:

• Sledenje in upravljanje vaših računov, poročil in še več
• Ustvarjanje nalog in drugih dejanj iz ene programske opreme
• Upravljanje vaših strank ali dodajanje nalog in komentarjev
• Ni več preklapljanja med aplikacijami

Kako integrirati Xero z LiveAgent prek Zapiera

Za integracijo Xero z LiveAgent lahko uporabite Zapier. Zapier naredi proces integracije med dvema aplikacijama zelo preprost. Potrebnih je le nekaj minut in ne potrebujete nobenih izkušenj s kodiranjem.

Korak 1: Ustvarite račun Zapier

Prvo, kar potrebujete, je račun Zapier. Ustvarite ga lahko tukaj . Ko ste končali, se preprosto prijavite in nadaljujte na spletno mesto integracije LiveAgent + Xero .

Korak 2: Izberite sprožilec in dejanje

Drsajte po strani, dokler ne vidite razdelka Povežite LiveAgent + Xero v nekaj minutah. V tem razdelku lahko izberete sprožilec in dejanje. Sprožilec v eni aplikaciji bo povzročil dejanje v drugi. Razmislite, kaj želite, da vaša integracija naredi, in naredite izbiro. Nato nadaljujte s klikom na modri gumb spodaj.

Kot primer za to navodilo smo izbrali sprožilec Xero New Bill in dejanje LiveAgent New Conversation.

Korak 3: Konfigurirajte sprožilec Xero

V naslednjem razdelku morate konfigurirati sprožilec Xero. Prijavite se v svoj račun in zagotovite potrebna dovoljenja za podatke. Konfiguracija je stvar klika na nekaj preprostih možnosti.

Korak 4: Testirajte sprožilec

Naslednji del je testiranje sprožilca. Ta test lahko preskočite, vendar vam priporočamo, da ga poskusite, da preprečite morebitne težave.

Korak 5: Konfigurirajte dejanje LiveAgent

Zdaj je čas za konfiguracijo dejanja LiveAgent. Ta nastavitev zahteva izpolnitev nekaj polj, kot so e-pošta pošiljaoca in prejemnika, predmet sporočila in še več. To se bo razlikovalo glede na integracijo, ki ste se jo odločili ustvariti. Upoštevajte, da e-pošta pošiljaoca sporočila ne sme biti enaka tistim, ki jih uporabljate za svoj račun LiveAgent.

Korak 6: Končni test integracije

Ko ste končali, naredite končni test integracije, da vidite, ali deluje. V primeru težav ima Zapier na spletnem mestu na voljo priročen vodnik za odpravljanje težav.

Korak 7: Oglejte si integracijo v akciji

Zdaj lahko vidite integracijo v akciji. Kadarkoli je v Xero dodan nov račun, boste prejeli vozovnico v sistemu za upravljanje vozovnic LiveAgent.

Lahko se vrnete na spletno mesto in ustvarite več integracije za vaš help desk LiveAgent.