PipeDrive

Kaj je PipeDrive?

PipeDrive je enostavno uporabno CRM (programska oprema za upravljanje odnosov s strankami), ki vam omogoča upravljanje potencialnih strank in dogovorov ter sledenje komunikaciji in avtomatizacijo delovnih procesov. Poleg tega vam PipeDrive daje vpogled v učinkovitost vaših prodajnih predstavnikov in vam omogoča ustvarjanje poročil na podlagi podatkov v cevovodu.

Kako ga lahko uporabljate?

Uporaba PipeDrive je pomembna za prodajne ekipe, ker jim omogoča upravljanje in spremljanje napredka njihovih dogovorov in potencialnih strank prek intuitivne nadzorne plošče.

Poleg tega lahko uporabniki PipeDrive tudi shranjujejo pomembne podatke o potencialnih strankah, kot so kontaktni podatki, sporazumi o ravni storitve in vrednosti dogovorov v svojih cevovodih.

Uporabniki lahko tudi uporabljajo funkcijo, ki sinhronizira vso komunikacijo s potencialnimi strankami s programsko opremo, kar omogoča vodjam ekipe, da spremljajo vse dejavnosti in napredek.

Prednosti povezovanja PipeDrive z LiveAgent

Ko aktivirate vtičnik PipeDrive v LiveAgent, boste lahko registrirali nove dogovore in dobili takojšen dostop do informacij o obstoječih dogovorih, ki se nanašajo na stranko, ki ji pomagате, v vaši nadzorni plošči LiveAgent.

Ko LiveAgent poveže vaš račun PipeDrive, bo izvedel preverjanja v ozadju dogovorov PipeDrive, njihovih stanj in vrednosti. Vse te informacije bodo prikazane v pripomočku PipeDrive, ki se prikaže v plošči s podatki o vozovnici. Z uporabo tega vtičnika lahko gledate in registrirate dogovore PipeDrive neposredno v svojem računu LiveAgent, medtem ko komunicirate s svojimi strankami.

Primeri uporabe in najboljše prakse

Ko kliknete na ikono PipeDrive v plošči s podrobnostmi vozovnice LiveAgent, boste lahko:

• Registrirali nove dogovore PipeDrive v LiveAgent
• Ogledali si vse registrirane dogovore, ki se nanašajo na stranko, ki ji pomagате

V bistvu integracija PipeDrive LiveAgent prihrani čas in vas naredi bolj učinkovite. Ker imate te informacije pri roki neposredno v LiveAgent, lahko enostavno ugotovite, kdaj je pravi čas za povečanje prodaje stranki ali ponudbo popusta.

Kako integrirati PipeDrive z LiveAgent

Aktivacija domače integracije je preprosta. Odprite svojo nadzorno ploščo in pojdite na Konfiguracija > Integracije ter poiščite PipeDrive Integration v2. Kliknite na stikalo za aktivacijo in LiveAgent se bo ponovno naložil.

PipeDrive Integration v2 v LiveAgent

Zdaj poiščite aktivno PipeDrive Integration v2 in kliknite na ikono informacij poleg stikala. Kliknite na logotip PipeDrive. Odprlo se bo okno za namestitev, zato kliknite na Dovoli in Namesti.

Kliknite na ikono PipeDrive

Namestite aplikacijo

To je vse, integracija je aktivna in jo lahko vidite v plošči s podatki o vozovnici. Odprite jo in poiščite aktivno integracijo v desnem panelu.

Dogovore lahko gledate, dodajate ali urejate iz svoje nadzorne plošče.

Kako integrirati PipeDrive z LiveAgent prek Zapier

Lahko tudi poskusite integracijo prek storitve Zapier. Zapier povezuje dve aplikaciji, da ustvari različne vrste integracije, ki vam lahko pomagajo izboljšati vaš delovni proces. V primeru, da nimate računa, ga ustvarite na Zapier. Nato pojdite na stran integracije LiveAgent + PipeDrive.

Pomaknite se navzdol do razdelka Povežite LiveAgent + PipeDrive. Tukaj lahko kombinirate več možnosti, zato razmislite, kaj želite, da vaša integracija naredi. Sprožilec v eni aplikaciji bo aktiviral dejanje v drugi aplikaciji, kar bo ustvarilo integracijo.

Pokazali vam bomo primer z možnostmi Novi dogovor PipeDrive in Ustvari pogovor LiveAgent. Vaša nastavitev se lahko razlikuje od tega vodiča, vendar na splošno ostane enaka, razen za nekaj podrobnih polj, ne glede na to, katere možnosti izberete. Ko ste končali z izbiro, kliknite na modri gumb za nadaljevanje.

Prvi del nastavitve je enostaven. Samo se morate prijaviti v svoj račun PipeDrive, potrditi izbrani sprožilec in ga testirati.

Prijavite se in potrdite dejanje. Nastavitev v naši integraciji zahteva, da izpolnite naslove prejemnika in pošiljaoca, predmet e-pošte in besedilo sporočila med drugimi polji. Obstajajo tudi nekatera neobvezna polja, vendar jih lahko izpolnite, da navedete sporočilo. Nadaljujte in testirajte integracijo, ko ste končali.

To je vse, proces je zaključen in vaša integracija bo aktivna, ko vključite Zap. Preverite LiveAgent za nova sporočila iz PipeDrive.